Артанию разрушили война и переворот, который пришел следом. Остатки прежней жизни быстро разворовали и грядет голод. Правительство не знает каким путем пойти, чтобы сохранить власть в своих руках. Они пытаются найти нового врага, козла отпущения. Но эльфы уже не годятся на эту роль. Ну, что же. Такое место не будет долго пустовать. Так вовремя в покинутых краях появились какие-то инородцы и беженцы — ну чем не враги? Как легко обвинить "преступника" во всех бедах мира!
Люди пойдут против нового врага, ведь будут уверены в праведности и справедливости сражения. Эрик и его друзья оказались во главе общины. Они быстро поняли, что несдобровать обеим сторонам. Убежать не получится, а значит нужно остановить войну. Но что могут сделать лекарь-недоучка и два бывших вора? Никто не знает. Но Эрик согласен сделать все, лишь бы не начались новые битвы не на жизнь, а на смерть.